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3月30日，南陽投資集團有限公司2023年度第一期中期票據募集說明書披露。

募集說明書顯示，南陽投資集團本次擬發(fā)行中期票據上限為13.4億元，擬全部用于償還公司有息債務。本次發(fā)行中期票據期限為2+2+1年，發(fā)行日期為2023年4月3日~2023年4月4日，起息日期為2023年4月6日，兌付日期為2028年4月6日，每年的4月6日付息。

本期債券的主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機構均為中信建投證券，聯席主承銷商為平安銀行。

募集說明書披露，南陽投資集團是由南陽市財政局組建的國有獨資公司，截至2022年3月注冊資本總額20億元。作為南陽市重要的基礎設施建設投融資主體，其主營業(yè)務范圍主要為涉及區(qū)域內基礎設施、棚戶區(qū)改造以及重大項目的開發(fā)建設，業(yè)務模式包括委托代建、政府購買服務和PPP等。

募集說明書中披露的財務數據顯示，2019年~2021年及2022年1-3月，南陽投資集團營業(yè)收入分別為11.80億元、7.58億元、27.82億元和7.39億元。

南陽投資集團稱，近幾年隨著經營規(guī)模的擴大，對外融資規(guī)模不斷增加，總體負債總額有所增加。截至2022年3月，南陽投資集團有息負債220.92億元(一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券、部分長期應付款之和)，占總負債的73.01%。如果未來行業(yè)形勢或融資環(huán)境發(fā)生不利變動時，可能對南陽投資集團償債能力產生不利影響。

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